Julius hjärta har krossats. Kärleken må ha flytt men vännerna finns kvar och genom dem får han jobb på Anderssons tivoli. Under tvivelaktiga arbetsförhållanden och bland samhällets utstötta själar, jobbar de sig genom stadsfestivaler och marknader, i navet av den svenska sommarens nöjesi[...]
När det är fullmåne i Malmö springer varulvar på gatorna. I Han åt mitt hjärta är det inte fantasier utan brutal verklighet. En ung man möter sitt öde och förvandlas både psykiskt och fysiskt. I en djurisk, köttsligt kärleksfylld relation till den mystiske Henry omsätts politisk väns[...]